Fundamental USD 22-06-2020 : American Airlines Mencari $ 3,5 Miliar Dalam Pembiayaan Baru

Fundamental USD – American Airlines Group Inc (AAL.O) mengatakan pada hari Minggu bahwa pihaknya berencana untuk mengamankan $ 3,5 miliar dalam pembiayaan baru, untuk meningkatkan likuiditas maskapai karena bergulat dengan pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh coronavirus.

Perusahaan berencana untuk mengumpulkan $ 1,5 miliar dengan menjual saham dan convertible senior jatuh tempo tahun 2025, kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, maskapai ini mengatakan akan menawarkan $ 1,5 miliar dalam catatan senior yang dijamin dan bahwa ia bermaksud untuk masuk ke fasilitas pinjaman berjangka $ 500 juta baru jatuh tempo 2024.

Perusahaan mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran saham dan wesel konversi untuk tujuan umum perusahaan dan untuk meningkatkan posisi likuiditasnya, maskapai menambahkan.

Fundamental USD

Penawaran saham dan catatan konversi, pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg News, termasuk opsi 30 hari bagi penjamin emisi untuk membeli hingga $ 112,5 juta tambahan saham biasa dan masing-masing hingga $ 112,5 juta dari tambahan wesel konversi, kata perusahaan.

Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup, BofA Securities dan JP Morgan akan bertindak sebagai perwakilan untuk penjamin emisi.

Fundamental USD

American Airlines dan Delta Air Lines Inc (DAL.N) mengatakan pekan lalu bahwa pemulihan permintaan yang moderat membantu memperlambat laju pembakaran tunai harian pada Juni setelah pemerintah AS melaporkan rekor angka penumpang yang rendah di bulan April di tengah pandemi virus corona.